Resumen sin spoilers

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Goku y Bulma viajan hacia el mar y se encuentran con el Maestro Roshi después de que Goku defiende a una tortuga marina. Como muestra de agradecimiento, Roshi regala a Goku el Flying Nimbus, una nube que solo pueden montar aquellos de corazón puro.

Resumen completo

spoilers

En su camino al mar, Goku y Bulma se topan con una bestia gigante que quiere comerse a la tortuga. Goku acaba rápidamente con ella y continúan su camino. Al llegar a la costa, la tortuga les pide que la esperen. Cuando regresa, un hombre va montado en su espalda. Ese hombre es el ermitaño tortuga: el Maestro Roshi, y como recompensa por ayudar a su tortuga marina, le da a Goku una nube voladora llamada Nimbus Volador. El propio Maestro Roshi no puede montarla, porque solo las personas buenas y puras pueden hacerlo. Bulma tampoco puede montarla, pero Goku sí porque tiene un buen corazón. Roshi también le da a Bulma la Bola de Tres Estrellas (San Xing Qui), sin saber qué es. Cuando el Maestro Roshi regresa a su isla, encuentra a Pilaf y sus dos secuaces buscando su casa para encontrar la Dragon Ball. Al decirles que la entregó, los tres se van de la isla.