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Yamato übernimmt die Leitung von Team Kakashi, während sie eine Mission vorbereiten, um einen mit Orochimaru verbundenen Spion abzufangen und Informationen über Sasuke zu sammeln. Sai, neu im Team, hat Schwierigkeiten mit menschlichen Emotionen, und Jiraiya informiert Yamato über den mächtigen Neunschwänzigen Fuchs, der in Naruto versiegelt ist. Das Team macht sich auf den Weg und beginnt ihre Erkundungsmission.

Vollständige Handlung

Spoiler

Yamato übernimmt die Führung von Team Kakashi, während Sai, dem jegliche menschlichen Gefühle oder Emotionen fehlen, sowohl Naruto als auch Sakura beleidigt. Während sie sich auf den Aufbruch vorbereiten, erhält Sai einen Umschlag von einem ANBU Root Shinobi mit geheimen Befehlen von Danzo. Jiraiya trifft sich anschließend mit Tsunade und Yamato in Kakashis Krankenzimmer, um Yamato über den in Naruto versiegelten Neunschwänzigen Fuchs zu informieren. Dabei erläutert er den "Dämonenfuchs-Mantel" und zeigt eine große Narbe auf seiner Brust, die er von Naruto erhielt, als der Junge die Kontrolle verlor und in eine Vier-Schwänzige Form überging. Schließlich begibt sich das neue Team Kakashi auf ihre neue Mission, den Spion unter Orochimarus Untergebenen gefangen zu nehmen und Informationen über Sasuke Uchiha zu sammeln.