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Yamato organisiert eine koordinierte Team-Trainingseinheit mit Naruto, Sai und Sakura, um ihre Teamarbeit und Fähigkeiten zu beurteilen und dabei Sais einzigartige Herkunft und Herausforderungen innerhalb der Gruppe zu enthüllen.

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Yamato entscheidet, einen Übungstest für sein Team durchzuführen, um zu sehen, wie gut alle zusammenarbeiten. Naruto wird trotz seiner Einwände mit Sai gepaart, während Sakura Yamato unterstützen soll. Yamato simuliert das Treffen, wobei er selbst den "Spion" darstellt, um die Fähigkeiten und das Teamwork von Naruto und Sai zu bewerten. Nachdem Naruto einen Fehler macht, immobilisiert Sai ihn und geht allein weg. Naruto ist wütend auf Sai, weil er sich nicht wie ein Kamerad verhält, beschließt aber, mit ihm zusammenzuarbeiten, um Sasuke zurückzuholen. Sai offenbart Sakura, dass er keine Emotionen besitzt und wenig Verständnis dafür hat, da dies Teil seines Trainings in der ANBU-Wurzel ist.