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Narutos Unruhe führt zu einem heftigen Kampf gegen Orochimaru in der Nähe der Tenchi-Brücke, während Teamkameraden eilen, um ihre Gefährten zu unterstützen und zu schützen. Die Folge hebt die steigenden Spannungen und den wachsenden Einfluss des Chakra des Neunschwänzigen in Naruto hervor.

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Naruto wird in seinem drei-schwänzigen Zustand noch wütender und schleudert Kabuto weg, der dabei versehentlich auch Sakura ausschaltet. Narutos Wut eskaliert, während er die Tenchi-Brücke zerstört und sich in einem Wald Orochimaru zum Kampf stellt. Sai erschafft einen Tintenvogel und fliegt unter die einstürzende Brücke zum Ort der Auseinandersetzung zwischen Naruto und Orochimaru, statt Sakura aufzufangen. Yamato rettet sie mit seinem Holzstil-Jutsu und erschafft einen Holzklon, der Sai folgt. Im Wald lässt Narutos immer stärker werdende Aggression sein Blut mit dem Chakra des Neunschwänzigen verschmelzen, während sein Chakra-Mantel ihn in Form eines vier-schwänzigen Miniaturfuchses umhüllt.