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Da der Anführer des Kakashi-Teams, Kakashi, im Krankenhaus ist, tritt ein neues Mitglied namens Sai dem Team unter den wachsamen Augen ihres vorläufigen Anführers Yamato bei, was Spannungen innerhalb der Gruppe erzeugt, während sie sich auf mögliche Bedrohungen durch Akatsuki vorbereiten.

Vollständige Handlung

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Da sie Sai nicht identifizieren können, versuchen Naruto, Choji und Shikamaru, ihn gefangen zu nehmen, doch Sai zieht sich zurück. Besorgt, dass die Akatsuki bald nach Konoha kommen könnten, um den Neunschwänzigen Fuchs zu suchen, stellen die Dorfältesten Tsunade zur Rede. Sie schlagen Tsunade vor, Naruto in Konoha zu behalten und ihn nicht auf Missionen außerhalb des Dorfes zu schicken. Tsunade lehnt ab und verspricht, Konoha mit ihrem eigenen Leben zu beschützen, falls Naruto gefangen genommen wird. Doch sie ist gezwungen, mit dem Führer der Foundation, Danzo Shimura, einen Kompromiss einzugehen, indem Sai zum Mitglied von Team Kakashi gemacht wird. Da Kakashi im Krankenhaus ist, ersetzt Tsunade ihn vorübergehend durch ein ANBU-Mitglied. Der unter dem Codenamen Yamato auftretende ANBU-Agent erhält die Aufgabe, ein Auge auf Sai zu haben. Später treffen Naruto und Sakura ihre neuen Teammitglieder, und Naruto ist sofort verärgert über Sai's Auftreten.