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In Konoha sucht Naruto einen neuen Teamkameraden, der bei einer kritischen Aufklärungsmission hilft, nachdem er wichtige Informationen über das nächste Treffen der Akatsuki erfahren hat. Während der Rekrutierung werden Naruto und seine Verbündeten unerwarteten Angriffen ausgesetzt, was den Beginn einer spannungsgeladenen Untersuchung einleitet. Die Folge markiert den Beginn des Tenchi-Brücken-Aufklärungsmission-Arcs.

Vollständige Handlung

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In Konoha ruht Kakashi Hatake im Krankenhaus, während Sakura Haruno Tsunade erzählt, dass das verstorbene Akatsuki-Mitglied Sasori ihr mitgeteilt hat, dass er in zehn Tagen einen Spion innerhalb von Orochimarus Reihen an der Tenchi-Brücke treffen sollte. Da bereits vier Tage vergangen sind, erkennt Naruto Uzumaki die Notwendigkeit eines weiteren Teammitglieds und beginnt, Konoha nach einem Freiwilligen abzusuchen. Er trifft auf Team 8, aber sie können nicht helfen, da sie auf eigene Missionen geschickt sind. Später, gerade als Choji zustimmt, Naruto zu helfen, werden er, Naruto und Shikamaru von Sai angegriffen.