Eine unmögliche Wahl: Der Schmerz in Tsunades Herz

Naruto soll das Drehen und die im vorherigen Schritt entwickelte Kraft kombinieren, wobei Jiraiya ihm nicht helfen kann. Während er versucht, beides zu meistern, bittet der gebrechliche und kränkliche Orochimaru Tsunade, seine seelenlosen, verfallenen Arme zu heilen, da die Folgen des Todeskucks, der ihm zugefügt wurde, unerträgliche Schmerzen verursachen. Obwohl sie nicht vorhat, Orochimaru zu helfen, weil er ihren Lehrer getötet hat, überlegt Tsunade es sich, als er anbietet, ihren toten Bruder Nawaki und ihre Geliebte Dan wiederzubeleben.