Er fliegt! Er springt! Er lauert! Der Krötenchef erscheint!

Der riesige Kröte, die sich als Gamabunta herausstellt, ist wütend darüber, dass er in einer Grube beschworen wurde, und noch wütender, dass Naruto auf seinem Kopf sitzt. Obwohl Naruto Gamabunta mitteilt, dass er ihn herbeigerufen hat, glaubt Gamabunta ihm nicht. Entschlossen, sich zu beweisen, reitet Naruto bis zum Sonnenuntergang auf Gamabuntas Kopf, während Gamabunta versucht, ihn abzuschütteln. Naruto verliert kurz vor Sonnenuntergang das Bewusstsein und fällt, aber er gewinnt dabei Gamabuntas Respekt. Gamabunta bringt Naruto anschließend ins Krankenhaus zur Erholung.