Spoilerfreie Zusammenfassung

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Dosu handelt eigenständig mit tödlicher Absicht, während im Hintergrund Pläne für eine größere Invasion entfaltet werden. Naruto setzt sein Training fort und lernt eine neue Beschwörungstechnik mit unerwarteten Ergebnissen, was Wachstum und bevorstehende Herausforderungen signalisiert.

Vollständige Handlung

Spoiler

In der Nacht, als Dosu erfährt, dass er und seine Gruppe nur Werkzeuge für Orochimaru sind, um Sasuke zu testen, versucht er, Gaara zu ermorden, um Orochimarus Plan zu vereiteln, indem er Sasuke im Finale tötet. Gaara tötet Dosu jedoch schnell; diese Szene wird aus der Ferne von Kabuto und dem Hidden-Sand-Dorf Jonin Baki beobachtet, die über die geplante Invasion von Konohagakure durch Sunagakure und Otogakure sprechen. Nachdem sie feststellen, dass ihre Unterhaltung von Hayate belauscht wurde, tötet Baki ihn schnell. Am nächsten Tag setzt Naruto sein Training bei Jiraiya fort. Er unterschreibt eine Schriftrolle, die es ihm erlaubt, Kröten zu beschwören. Beim Versuch, eine Kröte zu beschwören, gelingt ihm jedoch nur ein Kaulquappen-Imitat.