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Naruto, Iruka und Verbündete suchen Hilfe, um Mizuki zu konfrontieren, der sich in eine beeindruckende neue Form verwandelt hat, die mit Orochimarus verfluchtem Siegel verbunden ist. Währenddessen halten andere Teams gegnerische Kräfte auf, während Tsunade mit wichtigen Enthüllungen eintrifft, die den Kampf beeinflussen könnten.

Vollständige Handlung

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Naruto, Iruka und Pakkun treffen Mizukis Verlobte Tsubaki, die Hilfe anbietet, da sie sich schuldig fühlt, ihn früher nicht aufgehalten zu haben. Währenddessen haben Shikamaru, Ino und Choji Schwierigkeiten, die beiden Brüder aufzuhalten, und wissen, dass sie sie nicht besiegen können, also verzögern sie den Kampf. Inzwischen entdeckt Tsunade ein erschreckendes Geheimnis über Mizuki und Orochimaru und geht, um einzugreifen. Naruto, Iruka, Pakkun und Tsubaki erreichen Mizuki schließlich, aber es ist zu spät: Mizuki hat die Formel, die er herstellte, bereits fertiggestellt. Nachdem er sie getrunken hat, verwandelt er sich in eine neue monströse Form. Naruto erkennt Mizukis Transformation als nahezu identisch mit dem verfluchten Siegel von Orochimaru.