Eine neue Formation: Ino-Shika-Cho!

Team 10 sagt Naruto, dass sie sich um die Brüder kümmern und ihre gemeinsamen Fähigkeiten nutzen werden, um sie zu lähmen. Naruto verlässt sie, um zu Iruka aufzuschließen, der gegen Mizuki in einem Gebäude kämpft, das zur Prüfung von Akademie-Ausbildern genutzt wird. Es wird enthüllt, dass Iruka und Mizuki Kindheitsfreunde sind, obwohl Mizuki nur hoffte, dem Hokage nahezukommen. Mizuki offenbart, dass er im Gefängnis stärker wurde und neue Techniken erlernt hat, und zerstört das Gebäude, in dem sie sich befinden.