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Als Shizune und ihr Team von Mizukis Truppen besiegt werden, übernimmt Naruto mit Hilfe seines Hundes Tonton die Führung, was zu einer angespannten Verfolgung und Konfrontationen mit Feinden führt, die listige Täuschungen anwenden.

Vollständige Handlung

Spoiler

Shizune und ihr Team treffen auf Mizuki, werden aber alle besiegt. Als Tonton zurückkehrt, um Tsunade zu warnen, ergreift Naruto die Initiative, Shizune mit Tontons Hilfe zu finden. Kakashi kommt an und erfährt von der Situation. Leider hat er eine andere Mission. Also ruft er Pakkun, der Iruka zu Naruto führen soll. Iruka holt Naruto schließlich ein, und Pakkun schickt Tonton zurück ins Dorf. Pakkun führt sie und sie finden bald Shizune. Sie jagen Mizuki, geraten aber in eine Falle. Iruka enthüllt, dass Shizune nicht Shizune ist, sondern tatsächlich Mizuki. Mizuki greift Iruka an, während Naruto gegen Fujin und Raijin kämpft. Naruto merkt bald, dass seine Angriffe wirkungslos sind.