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Naruto hat Schwierigkeiten, mit zwei aggressiven Brüdern umzugehen, während sein Mentor sich einem belasteten ehemaligen Verbündeten stellt, was zu angespannten Konfrontationen und rechtzeitigen Rettungen führt.

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Naruto hat Schwierigkeiten mit den beiden Brüdern, und Iruka hat seine eigenen Probleme mit Mizuki. Iruka versucht, den alten Mizuki zurückzugewinnen, doch Mizuki erklärt, dass er nur freundlich zu Iruka war, weil er selbst Hokages Favorit sein wollte. Er wollte Iruka unglücklich machen und nicht, dass alle anderen so freundlich zu Iruka sind und nicht zu ihm. Iruka und Mizuki bereiten sich wieder auf den Kampf vor. Währenddessen findet Naruto nach vielen Schattendoppelgänger-Angriffen endlich eine Gelegenheit, Rasengan einzusetzen. Die Brüder zerstören versehentlich ihr Mittagessen und treffen mit Narutos Angriff ihre Schattendoppelgänger. Als sie ihn töten wollen, kommen Shikamaru, Choji und Ino zur Rettung.