Thành lập! Đội mới Kakashi!

Không thể nhận dạng Sai, Naruto, Choji và Shikamaru cố gắng bắt giữ anh ta, nhưng Sai rút lui. Lo ngại rằng Akatsuki có thể sẽ đến Konoha để tìm Cửu Vĩ Hồ, các trưởng lão làng đối chất với Tsunade. Họ đề nghị không cho Naruto đi nhiệm vụ ngoài làng mà giữ cậu ở lại Konoha. Tsunade từ chối và hứa sẽ bảo vệ Konoha bằng chính mạng sống nếu Naruto bị bắt. Tuy nhiên, bà vẫn phải nhượng bộ lãnh đạo Tổ chức Danzo Shimura khi đưa Sai vào đội Kakashi. Khi Kakashi nằm viện, Tsunade tạm thời thay anh bằng thành viên ANBU mang mật danh Yamato, người được giao nhiệm vụ giám sát Sai. Sau đó, Naruto và Sakura gặp các thành viên mới của đội, và Naruto lập tức tức giận khi thấy Sai xuất hiện.