Tấn công! Cơn thịnh nộ của Rasengan!

Vì Tsunade bị tê liệt do sợ máu, Jiraiya đón nhận thử thách đánh bại Orochimaru. Kabuto tiếp tục chế giễu Tsunade, điều làm Naruto tức giận và cho cậu sức mạnh chiến đấu với Kabuto để bảo vệ Tsunade. Tuy nhiên, Naruto không phải đối thủ của Kabuto, người liên tục bắt nạt Naruto và khơi dậy ký ức của Tsunade về Nawaki, Dan và cuộc cá cược giữa cô với Naruto. Trong trận chiến căng thẳng, Naruto đột nhiên sáng tạo ra một phương pháp duy nhất sử dụng bóng phân thân bóng tối để phân chia vai trò quay chakra và cuối cùng dồn hết sức mạnh còn lại tấn công bằng tay phải, tạo ra một phân thân bóng tối và thực hiện hoàn chỉnh Rasengan. Vượt qua Kabuto, Naruto ngất xỉu sau khi làm chủ kỹ thuật mới.