Resurrected Comrades! The Handsome Warrior Zarbon's Devilish Transformation

Krillin và Dende tiếp tục hành trình đến nhà của Trưởng lão tối cao, trong khi Vegeta bắt đầu giao chiến với Zarbon, cánh tay phải của Frieza. Vegeta dường như sắp giành chiến thắng thì Zarbon lộ ra một hình dạng biến đổi giúp hắn tăng sức mạnh khủng khiếp, xoay chuyển cục diện trận đấu theo hướng có lợi cho hắn. Trong khi đó, Vua Kaio dùng thần giao cách cảm thông báo cho Goku rằng Yamcha, Tien, Chiaotzu và Piccolo đã đến hành tinh của ông ở Thế Giới Bên Kia để nhận huấn luyện, giống như Goku từng làm khi anh chết. Sau khi biết Frieza là bạo chúa đang gieo rắc nỗi kinh hoàng trên hành tinh Namek, Vua Kaio cảnh báo Goku phải tránh xa bằng mọi giá vì ông lo rằng không ai đủ mạnh để đánh bại kẻ đáng sợ Frieza.