Một mỹ nhân bí ẩn xuất hiện! Bí ẩn võ đường phái Tenshin?!

Trong khi Gohan đấu tập với Piccolo, Goku nghe từ Oolong rằng Master Roshi đang làm huấn luyện viên danh dự tại võ đường mới của Tien. Goku quyết định mời Tien trở thành thành viên thứ mười của đội và đến đó để tuyển Roshi, đến nơi ngay sau khi một người phụ nữ tên Yurin (ユーリン, Yūrin) gia nhập theo lời đề nghị của Roshi dù Tien không chấp nhận lý do của cô ta. Khi Goku không thể thuyết phục Tien tham gia ngay cả khi nhắc đến giải thưởng mười triệu Zeni, Yurin trốn thoát khỏi Roshi và sử dụng bùa giấy để buộc các học trò của Tien phá hủy thị trấn. Nhóm đối đầu với Yurin, người tiết lộ mình là học trò của Trường Hạc, tìm cách trả thù Tien vì anh đã phớt lờ lời thách đấu của cô khi anh rời trường. Roshi đấu với Yurin trong khi những người khác khống chế học trò, nhưng lại bị Yurin mê hoặc khi vô tình nhìn thấy quần lót của cô ta. Master Roshi bị điều khiển đánh bại Tien nhanh chóng trước khi Goku can thiệp, đánh bại Roshi trong khi Chiaotzu tạm thời vô hiệu hóa Yurin, Goku dùng Kamehameha khống chế và giải trừ mê hoặc cho Roshi. Yurin cố trốn đi nhưng Tien cho phép cô tiếp tục làm học trò vì mong muốn trở nên mạnh mẽ là thật lòng, dù cô phải xin lỗi dân làng. Tien quyết định tham gia Giải Đấu Sức Mạnh vì tin rằng mười triệu Zeni Goku hứa sẽ giúp sửa chữa làng, Roshi hăng hái tham gia sau khi nghe về phần thưởng này. Trong khi đó, tại Vũ trụ Thứ Sáu, Cabba thuyết phục Caulifla gia nhập đội của mình với lời hứa sẽ dạy cô cách trở thành Super Saiyan.