Goku du hành thời gian

Ông Popo gửi Goku trở về quá khứ để luyện tập thêm. Trong quá khứ, cậu gặp Master Roshi trẻ tuổi và đối thủ của ông, Ngưu Lang tiết trẻ Crane Hermit. Goku học được từ thầy Mutaito cách khai thác năng lượng tinh thần. Trong một vụ việc khi Crane Hermit chiếm lấy người yêu của Roshi, Goku nổi giận và thành công sử dụng năng lượng tinh thần. Trở lại hiện tại, Tien suy nghĩ về việc đến Tháp Korin để luyện tập như Goku từng làm.