Isang Nakamamatay na Paglusot! Ang Bilanggong Ilalim ng Dagat, Impel Down!

Sinasabi ni Garp kay Ace na nalaman na ni Luffy ang tungkol sa kanyang pinagmulan at umaasa siya na magiging marino sina Ace at Luffy. Sabi ni Ace na imposible ito dahil silang dalawa ay mga inapo ng mga kriminal, at dahil hindi niya maalala o maalala ang kanyang ama, ginamit niya ang apelyido ng kanyang ina at itinuturing si Whitebeard bilang kanyang nag-iisang ama. Naglayag ang Buggy Pirates papuntang Impel Down upang palayain si Buggy na nakapiit. Tumangging isakripisyo ni Alvida ang sarili para kay Buggy, sinasabing imposibleng pasukin ang Impel Down, at sumuko ang iba pang miyembro nang sinabi niyang kukunin niya ang barko kung niligtas nila si Buggy. Dumating si Hancock sa Impel Down kasama si Luffy, kung saan nakipagkita siya kay Hannyabal, ang ambisyosong vice-warden ng bilangguan, at isasailalim sa strip search bago makapasok.