Kinaroroonan ng mga kaibigan! Isang isla ng higanteng mga ibon at isang rosas na paraiso!

Dumapo si Chopper sa isang isla na kilala bilang Birdie Kingdom, at natagpuan ang kanyang sarili sa pugad ng dalawang malalaking ibon na naglalaro sa kanya bago siya aksidenteng mahulog sa kagubatan sa ibaba. Habang naghahanap ng pagkain upang mabawi ang kanyang lakas, nahuli siya ng ilang mga residente ng isla. Nang umalis sila upang paalisin ang mga ibon matapos ang isang hindi matagumpay na pagtatangka na magnakaw ng pugad nila, nakatakas si Chopper mula sa palayok at napagtanto na ang mga ibon ang naghahari sa isla. Napunta si Sanji sa Peachy Island, na tila populado lamang ng mga magagandang babae, at inalagaan siya ng isang taong nagngangalang Elizabeth hanggang sa siya’y magising. Pumunta siya sa bahay ni Elizabeth para isauli ang isang panyo, ngunit natuklasan na si Elizabeth ay isang lalaking cross-dresser, at nagsimulang tumakbo nang mariin nang subukang pilitin siyang cross-dress ng mga residente ng isla.