Nasaan ang mga Kaibigan! Isang Negatibong Prinsesa at ang Hari ng mga Demonyo!

Dumapo si Zoro sa isla kung saan ipinadala ni Kuma si Perona. Inalaga ni Perona ang kanyang mga sugat, ngunit pinilit siyang manatili habang pinapribado siya sa nakakahiya na pagtrato. Napunta si Brook sa Land of Poverty, kung saan siya ay napagkamalang si Satanas, na tinawag ng mga taga-isla para sa paghihiganti laban sa tribong Long-Arm. Nagtipon ang mga kilalang marine officer sa Marine Headquarters, pati na rin ang karamihan sa mga Shichibukai maliban kay Hancock. Sa Impel Down, nanawagan si Ace kay Garp na patayin siya, ngunit sinabi ni Garp na kahit gawin niya ito, hindi maiiwasan ang digmaan laban kay Whitebeard.