Ang Pinakamalakas na Lalaki sa Bilangguan! Lumitaw si Magellan, ang Poison Man!

Natagpuan nina Luffy at Buggy ang kanilang sarili sa Floor of Wild Beasts from Hell at nakipaglaban sa mga halimaw roon. Pinabagsak ni Luffy ang makapangyarihang Basilisk gamit ang isang suntok sa Third Gear, na winasak ang isang guard station at nagbigay-babala sa bilangguan tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Nakipagkita si Hancock kay Magellan, ang warden ng bilangguan na kumain ng Venom Venom Fruit, na may lason sa hininga. Nakalaya ni Buggy ang ilang mga bilanggo, na umaasang magsisimula ng isang riot at makatakas sa kaguluhan, ngunit bumalik ang mga bilanggo sa kanilang mga selda dahil natakot sa "boss" ng level. Nakilala nina Luffy at Buggy si Mr. 3, na nag-alok na tulungan silang makarating sa ikatlong level. Sa Marine Headquarters, nagulat si Sengoku na hindi natapos ni Kuma si Luffy at na nakalusot si Luffy sa Impel Down, ngunit tiwala siyang mahuhuli siya. Naalala niya ang nag-iisang tao na nakatakas sa Impel Down, si Golden Lion Shiki.