Punto Focal: Ang Tanda ng Dahon

Ang ikalawang hakbang ay kinabibilangan ng pagpupusok sa isang goma na bola na nangangailangan ng mas malaking lakas. Matapos ang paghihirap ni Naruto sa hakbang na ito, tinulungan siya ni Jiraiya sa pamamagitan ng pagguhit ng dahon sa kanyang palad upang bigyan siya ng puntong matutunan ang kanyang lakas. Sa karagdagang pagsasanay, nagawa ni Naruto na matapos ang yugtong ito rin. Sa kabilang dako, si Tsunade, isang masugid at napakalasong manlalaro, ay nakaranas ng sunod-sunod na panalo, kaya naniwala siyang may masamang mangyayari. Tama siya, dahil nang subukan niyang umalis sa lungsod, sinalubong siya nina Orochimaru at Kabuto.