Isang Banggaan ng Kapalaran: Hindi Mo Ako Matatalo

Determinado si Mizuki na pagdudusahan sina Naruto at Iruka, at mukhang may kalamangan siya dahil sa pinahusay niyang lakas at bilis. Samantala, nasa hangganan sina Ino, Choji, at Shikamaru, at ngayon ay malaya na sina Fujin at Raijin. Ngunit dumating si Tsunade at madali silang natalo. Sumuko sina Fujin at Raijin at pumayag na bumalik nang mapayapa sa institusyon. Si Mizuki naman ay ginawang kapangyarihan ang lahat ng kanyang bilis at naghahanda na tapusin si Naruto. Ngunit nakaisip si Iruka ng plano at nakulong si Mizuki, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Naruto na gamitin ang Rasengan laban sa kanya. Bumalik si Mizuki sa kanyang orihinal na anyo, na lubhang nasira nang dumating si Tsunade at ipinaliwanag ang lahat tungkol sa inuming ininom ni Mizuki. Hindi na makokontrol ni Mizuki ang kanyang sarili bilang shinobi. Nag-alok si Iruka na tratuhin ang lahat sa ramen bar, at naisip kung paano iniligtas siya ni Naruto sa parehong paraan na iniligtas niya si Naruto dati.