Isang Bagong Puwersa! Dalawang Tao at Isang Aso?!

Nahihirapan si Naruto sa dalawang kapatid, at si Iruka naman ay nahihirapan kay Mizuki. Sinisikap ni Iruka na maibalik ang dati nilang Mizuki, ngunit ipinaliwanag ni Mizuki na ang dahilan kung bakit naging mabait siya kay Iruka ay para maging paborito rin ng Hokage. Gusto niyang ikumpara kay Iruka, at gawin si Iruka na malungkot, habang siya ay iniibig ng iba. Naghanda silang muli para sa laban ni Iruka at ni Mizuki. Samantala, matapos ang maraming shadow clone attack, nagkaroon si Naruto ng pagkakataon na gamitin ang Rasengan. Hindi sinasadyang nasira ng mga kapatid ang kanilang tanghalian at tinamaan ang mga shadow clone ni Naruto sa atake. Nang sila ay maghanda na patayin siya, dumating sina Shikamaru, Choji at Ino para iligtas siya.