Buod na walang spoiler

ligtas basahin

Naghahanap ng tulong sina Naruto, Iruka, at mga kasama upang harapin si Mizuki na nag-transform sa isang bagong makapangyarihang anyo na kaugnay ng sumpang tatak ni Orochimaru. Samantala, pinipigilan ng ibang mga grupo ang mga kaaway habang dumarating si Tsunade na may mahahalagang rebelasyon na maaaring makaapekto sa labanan.

Buong buod ng plot

spoiler

Sina-miting sina Naruto, Iruka, at Pakkun kay Mizuki's kasintahan na si Tsubaki, at dumating siya upang mag-alok ng tulong sa tatlo, na nakakaramdam ng pananagutan dahil hindi niya siya napigilan nang maaga. Samantala, nahihirapan sina Shikamaru, Ino, at Choji na pigilan ang dalawang magkapatid, at alam nilang hindi nila kayang talunin ang mga ito, kaya nagmamadali lang sila para magpaliban ng oras. Samantala, natuklasan ni Tsunade ang nakakagulat na lihim tungkol kina Mizuki at Orochimaru, at umalis upang mamagitan. Sa wakas, narating nina Naruto, Iruka, Pakkun, at Tsubaki si Mizuki, ngunit huli na, natapos na niya ang formulang ginagawa niya. Ngayong nainom na niya ito, nagbago siya sa isang bagong mabagsik na anyo. At nakilala ni Naruto ang pagbabagong ito ni Mizuki bilang halos kapareho sa sumpang tatak ni Orochimaru.