Recusa em Ser Derrotado! Hannyabal Sério

Vergo ainda está castigando Law e revela que é o comandante da base naval G-5, em uma ilha desconhecida habitada por marinheiros da G-5 extremamente rudes e que tomam o que querem. Os cidadãos perguntam se poderiam procurar por suas crianças desaparecidas, revelando que as crianças no laboratório de Caesar Clown foram sequestradas dessa ilha. Os marinheiros recusam ajuda dizendo que Vergo ocultou os relatórios de desaparecimento e que todas já morreram. Nami e Usopp ainda lidam com crianças em severa abstinência por não receberem seus doces viciantes. De repente, Caesar Clown aparece e convence as crianças a voltarem ao laboratório oferecendo doces como suborno. O grupo de Zoro ainda enfrenta Smiley e fica furioso porque Kin'emon destruiu grande parte do slime e decide enviar enormes ataques de slime para expulsá-los de volta ao laboratório. Luffy, Law, Robin, Franky, Tashigi e Smoker são apresentados a Vergo e Monet em uma cela. Enquanto isso, os soldados de Caesar Clown fecham todas as entradas do laboratório, deixando os marinheiros G-5 isolados para enfrentar Smiley. Vergo e Monet conversam sobre os planos de Caesar, embora ambos ainda não estejam certos do que é. Smoker chama Vergo, avisando que seus subordinados morrerão se ele não agir. Vergo demonstra indiferença. Smoker conclui que Vergo é responsável pelos acobertamentos relacionados às crianças desaparecidas no Novo Mundo. Law afirma que Vergo nunca foi realmente leal à marinha, pois sempre foi um pirata trabalhando para o notório intermediário do submundo "Joker". Vergo então ameaça Tashigi e Smoker, dizendo que ambos morrerão para manter seu segredo. Luffy pergunta a Law "quem é o Joker" e Law responde que é alguém que todos conhecem: o notório pirata que trabalha para o Governo Mundial; ninguém menos que um dos Shichibukai, Donquixote Doflamingo.