Parem Magellan! A técnica esotérica do Ivan-san explode!

No laboratório, os soldados da Marinha G-5 estão batendo na porta, exigindo entrada. Enquanto isso, as crianças foram devolvidas ao laboratório, onde Caesar ordenou a seus subordinados que assegurassem que elas não escapassem novamente. Contudo, Mocha começa a recuperar a consciência, vendo os subordinados de Caesar como monstros. Nos aposentos privados de Caesar, Vergo e Monet aguardam o retorno dele. Assim que chegou, ele revelou que fez um acordo com Law no passado para dar seu coração a ele, e em troca, manteria o coração de Monet. Ele mostra para Law que Vergo agora possui seu coração, enquanto ele mesmo tem o coração de Smoker, mas antes de torturá-lo, Monet informa a Caesar que a transmissão está pronta. Na transmissão, é mostrado que um doce muito grande está sendo oferecido para Smiley, que é um gás mortal e armado conhecido como Shinokuni (Terra dos Mortos). Caesar então ordena aos homens que levaram o doce para retornar rapidamente ao laboratório. Enquanto o grupo de Zoro é perseguido por Smiley, a fera venenosa vê o doce e rapidamente o engole, ignorando as palavras falsas e emotivas de Caesar. Ele então ri enquanto todos assistindo a transmissão veem o comportamento estranho da criatura.