Ainda Mais Caos! Blackbeard Teach Chega!

Sanji, Kin'emon, Brook e Zoro veem Smiley. Brook conta uma história sobre um slime que comia as roupas das mulheres, fazendo todos agirem de forma pervertida, exceto Zoro, que aponta que o slime está matando os peixes no lago, o que leva Sanji a pular para buscar o torso do samurai. Law diz para Monet dar uma caminhada com ele enquanto Chopper fica no laboratório para encontrar o antídoto. Luffy enfrenta Caesar, que usa seu ataque Manto de Gás até descobrir que Luffy é imune ao veneno. Caesar então usa seus Socos de Gás e Smiley para ferir Luffy, que então agarra Caesar. Caesar derruba Luffy com uma habilidade desconhecida. Robin, Franky, Tashigi e Smoker também são nocauteados. Law e Monet caminham por um corredor e encontram uma figura misteriosa que faz Law sofrer de dor, enquanto a figura diz que faz muito tempo desde o último encontro.