Luffy de volta à ação! Iva começa o plano de fuga!

Luffy e Law concordam com uma aliança; o resto dos Chapéus de Palha desaprova enquanto Robin aprova, mesmo avisando Luffy sobre uma possível traição em uma aliança de piratas. Law devolve Franky e Chopper aos seus corpos enquanto Nami fica no corpo de Sanji porque Sanji está longe com Zoro e Brook. Law diz que não podem voltar atrás uma vez que as coisas comecem a se movimentar, por exemplo, capturar Caesar Clown que possui a Fruta Gas-Gas. Ele alerta que ele é altamente perigoso, por isso precisam de usuários de Haki para derrotá-lo. Luffy diz que os usuários de Haki presentes são ele, Law, Zoro e Sanji. Os marinheiros continuam sua luta contra os homens de Caesar. Três centauros abrem a porta e veem um grande pedaço de Slime que exala gás venenoso; a maioria morre e dois sobrevivem, fugindo enquanto é perseguida pela criatura. Caesar chama o monstro de estimação Slime de Smiley e diz que os Chapéus de Palha e os marinheiros G-5 estão sendo usados como cobaias para ele.