A Equipe Definitiva Foi Formada! Impel Down em Tremor!

Luffy declara que vai capturar Caesar. Law diz que lidará com Monet enquanto Chopper tenta encontrar um antídoto. Luffy e seu grupo tentam achar a entrada do laboratório. Tashigi e Smoker atacam Luffy, com Smoker ganhando vantagem até que Luffy usa Gear Second e diz para Smoker lutar com ele depois que estiver em plena força. De volta ao laboratório, as crianças começam a acordar até que Usopp as faz dormir novamente. Eles então veem pedaços de Smiley caindo sobre o navio de guerra roubado. Franky, não conseguindo encontrar uma entrada, usa seu Raio Radical para abrir uma passagem. Os marinheiros tentam atacar, mas descobrem que o Slime emite gás venenoso ao toque. Um deles tenta queimar, mas isso faz o Slime explodir, destruindo o navio. Nas terras em chamas, Zoro, Sanji, Brook e o Samurai veem Smiley atirando pedaços de si mesmo através do lago. Caesar surge no topo do laboratório, explicando que Smiley foi seu experimento e que é fraco contra água, por isso está atirando pedaços de si mesmo pelo lago. Após seu discurso, Luffy pula e o agarra.