Um ANBU Uchiha

Quando descobrem que Itachi Uchiha vai se juntar a eles, os membros atuais da Anbu decidem testar a coragem do jovem. Enquanto isso, Guy faz um pedido a Hiruzen para que o deixe ingressar na Anbu, depois de perceber que Kakashi está se tornando retraído. No entanto, o pedido de Guy é rejeitado não só pelo Terceiro Hokage, mas também por Danzo, que o considera carente da "escuridão" necessária. Fugaku parabeniza Itachi por sua matrícula na Anbu, lembrando-o de sua obrigação para com os Uchiha, sendo Danzo quem incumbiu Itachi de mantê-los informados sobre as ações do clã. Danzo e Hiruzen organizam uma missão dupla contra os Operativos Negros Hannya, que suspeitam os terem traído: Guy, Kosuke e dois outros ninjas são enviados para trocar pergaminhos, sem saber que Kakashi e Itachi foram enviados para assassinar. Uma batalha ocorre e os Hannya são derrotados, Guy observando horrorizado enquanto Kakashi e Itachi cumprem sua missão. De volta à aldeia para prestar relatório, temendo pelo estado mental de seu amigo, Guy implora a Hiruzen que alivie Kakashi de suas funções na Anbu. Enquanto isso, no Santuário Naka, os Uchiha realizam uma reunião com Itachi relatando a situação da vila enquanto Shisui observa. Ao se sentar, Itachi avista o monumento de pedra atrás de seu pai e começa a lê-lo com seu Sharingan.