Golpe de Estado

Apesar das reservas de Hiruzen, Danzo convence o Conselho da Folha a apoiar sua decisão de colocar os Uchiha sob vigilância 24 horas por dia, argumentando que seu Sharingan os torna os possíveis responsáveis pelo ataque da Nove-Caudas em Konoha anos atrás. Embora Kakashi não aprecie essa decisão, ele descobre por Itachi que seu clã já sabe que está sob suspeita. Membros da Força Policial Militar da Folha tornam-se cada vez mais agressivos em suas funções, apesar dos esforços de Fugaku, e as queixas dos cidadãos chegam aos ouvidos dos superiores, que parecem determinados a aumentar a pressão sobre o clã, contra o melhor julgamento do Terceiro Hokage. Em outro lugar, uma equipe de ninjas da Névoa Oculta sob comando de Ao é forçada a recuar ao perceber que está enfrentando Shisui Uchiha. Reportando o sucesso de sua equipe ao conselho, Shisui solicita uma reunião particular com Hiruzen para obter permissão para agir por conta própria e resolver a suspeita sobre os Uchiha. Encontrando-se com Itachi, revelando que seus parentes o encarregaram de vigiar Itachi desde que perderam a confiança nele, Shisui conta sua intenção de impedir o golpe de estado planejado usando seu Kotoamatsukami em Fugaku para dissuadir o clã de suas ações. No entanto, Danzo está cético quanto ao plano e ataca Shisui com a intenção de usar os olhos do Uchiha a seu favor para proteger a vila. Embora inicialmente subjugue Danzo com facilidade, Shisui é pego de surpresa pelo Izanagi do ninja mais velho. Fugindo com apenas seu olho esquerdo, vendo que é tarde para executar seu plano, Shisui encontra Itachi e lhe dá seu olho. Depois de fazer Itachi prometer proteger tanto a vila quanto o bom nome do clã, Shisui comete suicídio, fazendo com que o Mangekyo Sharingan de Itachi se manifeste em consequência. À medida que a situação entre a vila e os Uchiha piora, Itachi contempla qual curso de ação tomar para honrar os últimos desejos de seu amigo.