O Sujeito de Teste de Orochimaru

Kakashi tropeça no esconderijo do clã Iburi, que imediatamente o ataca alegando ser inimigo de Orochimaru, com Kinoe usando seu Estilo Madeira para prender Kakashi e descobrir informações dele. Eventualmente, Kinoe revela a Kakashi que também foi enviado atrás de Orochimaru antes que Yukimi leve os dois por uma passagem secreta que leva para fora. Deixando Kakashi no meio do caminho, Yukimi conta a Kinoe como sonhava em sair para descobrir de onde vinham os sons encantadores. Ela então entra no corpo de Kinoe após se transformar em fumaça, e os dois seguem para a cidade próxima para aproveitar o entretenimento local. Enquanto isso, Kakashi é confrontado por um furioso Gotta, que exige saber onde está Yukimi antes de atacá-lo, a batalha acaba rápido já que uma corrente de ar destrói o corpo instável de fumaça de Gotta. Ele morre logo depois, mas não sem antes passar informações a Kakashi, que imediatamente procura a dupla renegada. Revelando suas verdadeiras intenções, Kinoe se recusa a sacrificar Yukimi e opta por fugir com ela ao invés de retornar à árvore oca. Em outro lugar, o gravemente ferido Orochimaru finalmente chega ao esconderijo do clã Iburi.