O Ninja Renegado Orochimaru

Enquanto Hiruzen lidera uma missão junto com seus ANBU para capturar Orochimaru em um de seus esconderijos, Orochimaru escapa e foge como um Ninja Renegado. A caminho da fronteira do país, Orochimaru é emboscado por Kakashi, que é facilmente derrotado. Uma serpente se aproxima de Orochimaru. Sem saber da bomba de papel escondida em sua boca, Orochimaru deixa a serpente deslizar sobre seu corpo. A bomba explode, ferindo gravemente Orochimaru e obrigando-o a recuar e buscar o segundo esconderijo acordado. Enviado por Danzo, Kinoe está a caminho de um local para ajudar Orochimaru a cruzar a fronteira do País do Fogo, mas ao chegar ao lugar onde deveria esperar por Orochimaru, Kinoe encontra o peculiar clã Iburi, que foi ajudado por Orochimaru. Um dos membros do clã, uma jovem chamada Yukimi, acredita que Kinoe seja seu irmão perdido Tenzo, que Orochimaru levou com ele após salvar o clã com sua Marca da Maldição.