Resumo sem spoilers

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Com o líder da Equipe Kakashi, Kakashi, hospitalizado, um novo membro chamado Sai junta-se à equipe sob os olhos atentos do líder temporário, Yamato, causando tensão entre o grupo enquanto se preparam para possíveis ameaças da Akatsuki.

Resumo completo

spoilers

Incapazes de identificar Sai, Naruto, Choji e Shikamaru tentam capturá-lo, mas Sai se retira. Preocupados que a Akatsuki possa em breve vir a Konoha em busca da Raposa de Nove Caudas, os anciãos da vila confrontam Tsunade. Eles propõem a Tsunade que mantenha Naruto em Konoha e não o envie em missões fora da vila. Tsunade recusa e promete proteger Konoha com a própria vida se Naruto for capturado. Porém, ela ainda é obrigada a fazer um acordo com o líder da Fundação, Danzo Shimura, para que Sai se torne membro do Time Kakashi. Com Kakashi no hospital, Tsunade o substitui temporariamente por um membro do ANBU. Com codinome Yamato, o agente do ANBU recebe a tarefa de observar Sai. Mais tarde, Naruto e Sakura conhecem seus novos companheiros de equipe, e Naruto fica imediatamente irritado com a aparição de Sai.