Formação! Novo Time Kakashi!

Incapazes de identificar Sai, Naruto, Choji e Shikamaru tentam capturá-lo, mas Sai se retira. Preocupados que a Akatsuki possa em breve vir a Konoha em busca da Raposa de Nove Caudas, os anciãos da vila confrontam Tsunade. Eles propõem a Tsunade que mantenha Naruto em Konoha e não o envie em missões fora da vila. Tsunade recusa e promete proteger Konoha com a própria vida se Naruto for capturado. Porém, ela ainda é obrigada a fazer um acordo com o líder da Fundação, Danzo Shimura, para que Sai se torne membro do Time Kakashi. Com Kakashi no hospital, Tsunade o substitui temporariamente por um membro do ANBU. Com codinome Yamato, o agente do ANBU recebe a tarefa de observar Sai. Mais tarde, Naruto e Sakura conhecem seus novos companheiros de equipe, e Naruto fica imediatamente irritado com a aparição de Sai.