Uma Lenda da Folha Oculta: O Onbaa!

Uma criatura lendária, o Onbaa, é o foco central deste episódio, prendendo-se às costas de Naruto e causando confusão por onde quer que ele vá. Apesar dos esforços de Naruto, ele permanece firmemente preso às suas costas. Tsunade menciona que Jiraiya já lutou contra o Onbaa, embora Tsunade na época não lhe desse atenção, acreditando que ele era um tolo. O Onbaa continua a crescer, eventualmente tornando-se maior que o próprio Naruto. Contudo, durante uma missão, ele ajuda Naruto, fazendo Naruto reconsiderar sua relação, mas a mãe do Onbaa aparece, afasta Naruto e reivindica seu filho. A criança consegue acalmar a mãe e Naruto fica exausto e dorme. Depois de um tempo, Naruto acorda e sente algo peludo onde está deitado, tendo a sensação de estar sendo carregado nas costas. Naruto acorda na frente de Konoha e olha para trás, vendo o Onbaa partindo com sua mãe e eventualmente se despedindo. Quando Naruto retorna a Tsunade, ele ri alto. Ela pergunta como tirar o Onbaa das costas. Naruto provoca dizendo que lutou com eles assim como Jiraiya fez. Ela ainda não acredita, já que o Onbaa foi provado não ser uma lenda. Descobre-se que todos têm um Onbaa nas costas e Naruto sai rindo.