Busca pelo raro besouro Bikochu

Naruto está frustrado pela incapacidade de Mizuki em levá-lo até Sasuke ou Orochimaru, e começa a insistir com Tsunade para que o deixe procurá-los. Hinata simpatiza com Naruto e sugere tentar encontrar uma maneira de ajudá-lo. Shino percebe que um Bikochu, um inseto muito raro, poderia rastrear Sasuke se sentisse seu cheiro. Enquanto Kurenai Yuhi está hospitalizada por ferimentos sofridos durante a fuga da prisão, Shino recebe a tarefa de liderar a Equipe 8 para encontrar o Bikochu, e Naruto se junta como o quarto membro. Também é revelado que Hinata está praticando uma nova técnica defensiva e está quase a dominar completamente.