A Sombra de Orochimaru

Naruto, Iruka e Pakkun encontram a noiva de Mizuki, Tsubaki, que oferece ajuda aos três, sentindo-se responsável por não tê-lo parado antes. Enquanto isso, Shikamaru, Ino e Choji têm dificuldade em conter os dois irmãos e sabem que não podem derrotá-los, então estão ganhando tempo. Ao mesmo tempo, Tsunade descobre um segredo surpreendente sobre Mizuki e Orochimaru e parte para intervir. Naruto, Iruka, Pakkun e Tsubaki finalmente alcançam Mizuki, mas já é tarde; ele completou a fórmula que estava fazendo. Agora que a bebeu, transforma-se em uma nova forma monstruosa. E Naruto reconhece que a transformação de Mizuki é quase idêntica ao selo amaldiçoado de Orochimaru.