Um Novo Time! Duas Pessoas e um Cachorro?!

Naruto está tendo dificuldades com os dois irmãos, e Iruka enfrenta suas próprias dificuldades com Mizuki. Iruka luta para tentar fazer o Mizuki antigo voltar, mas Mizuki explica que a única razão pela qual foi gentil com Iruka era porque ele também queria ser o favorito do Hokage. Ele queria que Iruka fosse miserável, e que não tivesse todos os outros sendo tão gentis com Iruka e não com ele mesmo. Iruka e Mizuki então se preparam para lutar novamente. Enquanto isso, após muitos ataques com clones das sombras, Naruto finalmente tem uma oportunidade de usar o Rasengan. Os irmãos acidentalmente destroem seu almoço e fazem o ataque de Naruto acertar seus clones das sombras. Quando se preparam para matá-lo, Shikamaru, Choji e Ino chegam para ajudar.