Gyumao do Monte Frypan

Goku, Bulma e Oolong chegam à Montanha de Fogo, com Yamcha e Puar os seguindo de perto. Lá, encontram o Rei do Boi, que vive no castelo na Montanha de Fogo. O Rei do Boi nota a Nuvem Voadora Nimbus de Goku e percebe que ele deve tê-la recebido do Mestre Kame. Ele enviou sua filha Chi-Chi para a ilha do Mestre Kame para pegar o Leque Bansho para apagar as chamas da Montanha de Fogo, mas ela nunca voltou. O Rei do Boi diz a Goku que se ele encontrar Chi-Chi e voltar com o Leque Bansho, poderá ficar com a Esfera do Dragão que está dentro do castelo dele. Goku parte e encontra Chi-Chi imediatamente. Mas depois que Chi-Chi agarra a cauda de Goku para ajudá-la a subir na Nuvem Nimbus, fazendo-o ficar tonto, Yamcha e Puar descobrem que a cauda de Goku é seu único ponto fraco. E enquanto Goku e Chi-Chi partem para a ilha do Mestre Kame, para roubar as Esferas do Dragão, eles planejam pegar a cauda de Goku para enfraquecê-lo. Depois de pedir direções a um golfinho, Goku e Chi-Chi chegam à ilha do Mestre Kame.