悟空のライバル？参上！！

悟空は自宅に立ち寄り荷物をまとめ、亀仙人の島へ向かう。到着すると亀仙人は、彼に彼女を連れてくれば修行をすると言う。悟空は醜い大きな女の子を連れてくるが、亀仙人は美しい女の子を望んでいた。そこで悟空は美しい人魚を連れてくるがうまくいかない。突然、小さな少年クリリンがボートで漂着し、修行を志願する。賄賂の助けで亀仙人は承諾。悟空とクリリンはもう一人の女の子を探すため街へ出る。一方、ヤムチャの船は墜落し、彼とブルマ、プーアル、ウーロンはジャングルと砂漠を歩かなければならなくなる。