悟空の大変身

大猿に変身した悟空はピラフ城を破壊し始める。ブルマ、ヤムチャ、ウーロン、プーアルは脱出に成功する。ピラフ、マイ、シュウは飛行機に乗って悟空を攻撃。悟空は一時的に倒されるが回復し、飛行機を破壊する。悟空はブルマをつかみ食べようとするが、尾が弱点と気づいたヤムチャが尾を掴み、プーアルが巨大なハサミに変身して切り落とす。悟空は元の姿に戻り裸で眠る。目覚めると尾も服もなく覚えていない。ウーロンのパンツを借り、瓦礫の中で如意棒を見つけるが尾なしではうまくバランスが取れない。ヤムチャとブルマは西の町に戻ることにし、プーアルとウーロンも同行。悟空は亀仙人を探して約束の修行を受けることに。ブルマは悟空に四つ星球を探すためのドラゴンレーダーを渡す。