神龍への願い

エンペラーピラフを止めようと必死になり、悟空が再びかめはめ波で壁を破る直前、ウーロンが自分の願い「パンツ一丁」を願い、ピラフの世界支配の願いを妨害する。この願いはかなえられ、神龍は消え、ドラゴンボールは地球中に散らばる。激怒したピラフは、ウーロンとプーアルを追わせ、逃げた悟空、ヤムチャ、ブルマの処刑を命じる。多くの番犬が現れ、一部はウーロンとプーアルを追い、他は悟空らを追い詰める。悟空とヤムチャはブルマを守るために犬を倒し、途中でウーロンとプーアルと合流する。だがマイとシュウが犬の群れで追い詰める。彼らは太陽の熱を集めるガラス天井の部屋に連れてこられ、朝までに焼き殺される危機に。悟空とヤムチャは壁を壊そうとするが失敗する。プーアルは満月を見つけ、悟空は満月を見ると怪物に変身すると警告する。その怪物は（悟空が彼の祖父ゴハンを殺したが記憶はない）祖父を踏みつぶしており、祖父から月を見ないよう言われていた。誤って月を見て大猿に変身する。