悟空の敵は…悟空！？

天津飯、クリリン、ヤムチャ、そしてチャオズは皆、界王様の塔へ向かいながら修行している。ミスター・ポポはついに悟空の修行相手を用意し、それは粘土でできた悟空そっくりの人形だった。二人の技術は全く同じだが、粘土の悟空は心に雑念がなく戦いに集中できる。これにより悟空は心を静める必要性に気づき、その方法を少しずつ理解し始める。