La mossa astuta di Magellan! Un piano di fuga sventato!

Dopo che Smiley inghiotte la caramella sovradimensionata, la copertura di zucchero si dissolve rivelando una droga speciale progettata per convertire tutto il contenuto del corpo di Smiley in un'arma di distruzione "perfetta", Shinokuni. Nel processo, Smiley muore e in un sacco di mele, una mela si trasforma in un Frutto del Diavolo. Il corpo della bestia si trasforma in gas velenoso che si diffonde rapidamente sull'isola. Il suo potere letale viene dimostrato quando gli uomini di Caesar vengono colpiti dal gas, pietrificati davanti agli occhi dei mediatori e degli Straw Hats prigionieri. Il team di Zoro è visto nel disperato tentativo di sfuggire al gas in arrivo mentre Nami e Usopp aiutano Brownbeard dopo il loro feroce attacco da parte di Caesar. Nel laboratorio, Caesar rivela ai suoi prigionieri che sperimenteranno anche loro il gas velenoso, spostandoli all'esterno sospesi in una grotta. Nonostante la situazione, Law dice a Luffy che il loro piano originale è ancora attuabile e che è tempo di colpire Caesar.