Rifiuto di essere sconfitto! Hannyabal fa sul serio

Vergo sta ancora punendo Law e rivela che è il comandante della base dei Marine G-5 su un'isola sconosciuta abitata da marine G-5 estremamente scortesi che prendono ciò che vogliono. I cittadini chiedono se possono cercare i loro figli scomparsi, rivelando che i bambini nel laboratorio di Ceaser Clown erano infatti stati rapiti da questa isola. I Marine rifiutano di aiutare, affermando che Vergo ha supervisionato i rapporti di scomparsa e che sono tutti morti. Nami e Usopp, ancora alle prese con i bambini che soffrono di gravi crisi da astinenza per la mancanza della loro caramella drogata. Improvvisamente appare Caesar Clown che convince i bambini a tornare al laboratorio corrompendoli con caramelle. Il gruppo di Zorro sta ancora affrontando Smiley ed è furioso perché Kin'emon ha distrutto molta della melma, decidendo di inviare grandi attacchi di melma per inseguirli fino al laboratorio. Luffy, Law, Robin, Franky, Tashigi e Smoker nella cella di prigione sono introdotti sia a Vergo che a Monet. Nel frattempo, i soldati di Caesar Clown chiudono tutte le entrate del laboratorio lasciando i Marine G-5 bloccati fuori a gestire Smiley. Vergo e Monet discutono di cosa Caesar stia pianificando, ma entrambi non sono ancora del tutto sicuri. Smoker chiama Vergo dicendo che i suoi subordinati moriranno se non farà qualcosa, ma a Vergo non importa nulla di loro. Smoker deduce che Vergo è responsabile delle coperture dietro i bambini scomparsi nel Nuovo Mondo. Law afferma che Vergo non è mai stato veramente fedele alla Marina, poiché in origine era un pirata che lavorava per il noto mediatore del sottobosco "Joker". Vergo minaccia Tashigi e Smoker dicendo che moriranno entrambi, mantenendo il suo segreto intatto. Luffy chiede a Law chi sia il Joker e Law risponde che è qualcuno che tutti conoscono, il temuto pirata che lavora per il Governo Mondiale; nientemeno che uno dei Corsari, Donquixote Doflamingo.