Ancora più caos! Arriva Blackbeard Teach!

Sanji, Kin'emon, Brook e Zoro vedono Smiley. Brook racconta una storia di una melma che mangia i vestiti delle donne facendo comportare tutti in modo perverso, tranne Zoro, che osserva che la melma sta uccidendo i pesci nel lago, spingendo Sanji a tuffarsi per trovare il torso del samurai. Law dice a Monet di fare una passeggiata con lui mentre Chopper resta nel laboratorio per cercare l'antidoto. Luffy affronta Caesar che usa l'attacco Gas Robe finché non scopre che Luffy è immune al veleno. Caesar quindi usa Gastanets e Smiley per ferire Luffy, che afferra poi Caesar. Caesar stordisce Luffy con un'abilità sconosciuta. Anche Robin, Franky, Tashigi e Smoker vengono storditi. Law e Monet camminano in un corridoio e incontrano una figura misteriosa che fa soffrire Law, dicendo che è passato molto tempo dall'ultima volta che si sono incontrati.