Luffy torna in azione! Iva dà inizio al piano di evasione!

Luffy e Law concordano un'alleanza; il resto dei Cappello di paglia disapprova mentre Robin è d'accordo, anche se avverte Luffy di un possibile tradimento in un'alleanza tra pirati. Law riporta Franky e Chopper nei loro corpi, mentre Nami finisce nel corpo di Sanji perché Sanji è lontano con Zoro e Brook. Law dice loro che non possono tornare indietro quando le cose inizieranno a muoversi, ad esempio catturando Caesar Clown che possiede il Frutto Gas-Gas. Li avverte che è estremamente pericoloso, quindi hanno bisogno di utilizzatori di Haki per sconfiggerlo. Luffy dice che gli utilizzatori di Haki presenti sono lui, Law, Zoro e Sanji. I marine continuano la loro lotta contro gli uomini di Caesar. I tre centauri aprono la porta e vedono una grande massa di melma che emana gas velenoso; la maggior parte muore e due sopravvivono, fuggendo mentre la melma li insegue. Caesar chiama il mostro di melma domestico Smiley e dice che i Cappello di paglia e i marine G-5 sono usati come cavie per i suoi esperimenti.