La strategia del direttore Magellan! La trappola per Cappello di Paglia è completata!

Luffy, Zoro, Usopp e Robin cercano di raggiungere il lato ghiacciato di Punk Hazard, ma la loro nave viene ribaltata da Brownbeard. Quando le truppe di Brownbeard si preparano a riattaccare, Zoro si prepara a distruggere i loro proiettili, ma viene trascinato sott'acqua dagli squali. All'ultimo momento, Brook salva Zoro e sconfigge i tiratori di Brownbeard. Dopo essere usciti dall'acqua gelida e aver ucciso gli squali, i nostri scelgono di prendere i cappotti caldi dei centauri. Brownbeard ordina una ritirata immediata, fermata da Luffy, Zoro e Robin. Nel frattempo, gli altri Straw Hats cercano una via di fuga nella struttura, ma i loro "cuori" vengono scambiati da Law, facendo scambiare i loro corpi: Franky in quello di Chopper, Chopper in quello di Sanji, Nami in quello di Franky e Sanji in quello di Nami, con Sanji entusiasta di avere un seno grande. Law torna a concentrarsi sui marine e distrugge la loro nave. I Marines G-5 cercano di contattare il quartier generale, ma Law prende tutte le loro Transponder Snails. Smoker combatte Law e avverte i suoi uomini di stare lontani perché rischiano di essere fatti a pezzi dai poteri del frutto del diavolo di Law. Tashigi, sentendosi inutile, tenta di colpire il Signore della Guerra ma viene prontamente tagliata a metà.